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Portal del cliente: el cliente ve sus cifras y aprueba lo suyo

El cliente no necesita otro usuario ni acceso a su sistema. Un enlace personal abre una página con su gasto, sus resultados, sus informes y sus facturas, y también con lo que espera su decisión: un lanzamiento según propuesta, un creativo nuevo, una subida de presupuesto. No ve nada ajeno, y el portal no se entrega a los buscadores.

14 días en cualquier plan, sin tarjeta para empezar. Tras el clic: un formulario de tres campos y el espacio de trabajo.

Qué ve el cliente

Acceso
Un enlace personal de un solo uso, sin registro y sin contraseña
Métricas
Gasto, solicitudes y resultados de sus campañas, en su moneda
Informes
Informes periódicos con la marca de la agencia, también en PDF
Aprobaciones
Lo que exige una decisión del cliente: lanzamiento, creativo, presupuesto
Documentos
Facturas, propuestas comerciales y documentos para firmar
Contacto
Conversación con el equipo de la agencia en la propia página

El portal está cerrado a la indexación: sin token el servidor devuelve una carcasa vacía, y mandarlo a los buscadores no tendría sentido y haría daño.

01Qué hace

Qué hace el portal

01

Sus cifras sin explicaciones por teléfono

El cliente abre el enlace y ve el gasto, las solicitudes y el avance hacia los objetivos acordados. Las mismas cifras que ve el equipo de la agencia, con el mismo cotejo con la cuenta. La pregunta de cuánto se ha gastado deja de ser motivo de llamada.

  • Gasto y resultados de las campañas del cliente
  • Objetivos y distancia hasta ellos
  • Informes y su historial
02

Aprobación de lo que decide el cliente

Algunas acciones no las decide la agencia sino el cliente: un lanzamiento según propuesta, la publicación de un creativo con su cara, una subida de presupuesto por encima de lo pactado. Esas acciones salen al portal y el cliente las confirma con un botón.

  • Lista de decisiones pendientes del cliente, con su explicación
  • Confirmación o rechazo con comentario
  • Rastro de quién confirmó y cuándo, con su fecha
03

Documentos y firmas

Las propuestas comerciales, las facturas y los documentos para firmar viven en el mismo sitio. El cliente firma desde el enlace, y la firma queda registrada en lugar de perderse en el correo.

  • Facturas con su estado de pago
  • Propuestas comerciales y presupuestos
  • Firma electrónica de documentos desde el enlace
04

La conversación al lado de las cifras

La conversación con el equipo va en la misma página donde están las cifras, y no en el correo, donde el contexto se pierde a los dos mensajes. La pregunta del cliente le llega al equipo como una tarea.

  • Conversación ligada al cliente y al periodo
  • La pregunta del cliente se convierte en una tarea para el equipo
02Cómo funciona

Cómo abrirle el portal a un cliente

Tres pasos, y ninguna contraseña que el cliente vaya a olvidar en una semana.

  1. 01

    Crear el enlace

    Un enlace personal para el cliente, desde su ficha.

  2. 02

    Enviarlo

    El enlace sale al cliente por correo o por el canal que resulte cómodo.

  3. 03

    Llenarlo

    Informes según calendario, facturas, documentos y lo que exige su decisión.

  4. 04

    Recibir las decisiones

    Las confirmaciones del cliente llegan al trabajo del equipo con su marca de tiempo.

03Cómo funciona

De dónde salen los datos y qué recibe usted.

Las cuentas publicitarias entregan sus estadísticas a través de sus propias apps OAuth. El sistema las reúne en una sola vista, los agentes buscan qué cambiar y solo se cambia lo que usted aprueba.

Plataformas
  • Google AdsOAuth
  • MetaOAuth
  • TikTokOAuth
  • LinkedInOAuth
  • Microsoft AdvertisingOAuth
  • Windsor.aiclave de API
ADS Beast
Reúne y revisa
  • sincronización cada 15 minutos
  • conversión a USD al cambio del día
  • cotejo con la cuenta nativa
  • 90 días de historial
Qué recibe
  1. Un resumen de gastoTodas las cuentas en una moneda y una misma ventana de fechas.
  2. Tareas de los agentesQué cambiar, dónde y por qué, con enlace a la fila de la cuenta.
  3. Decide una personaPresupuestos, pujas y estados cambian solo tras su aprobación.

Acceso anticipado

Vea sus cuentas publicitarias como en el esquema de arriba.

Abrimos el acceso a las agencias por turnos. Deje un email de trabajo: le escribiremos cuando llegue su turno y le ayudaremos a conectar la primera cuenta.

Usamos el email solo para responderle sobre el acceso. Privacidad

04Cifras del código
7
idiomas de la interfaz del portal
15 min
paso de actualización de las métricas del portal
8
canales cuyos resultados ve el cliente
05Qué no hace

Qué no hace el portal

  • No enseña datos de otros clientes ni las finanzas de la agencia.
  • No mete al cliente en el espacio de trabajo de la agencia.
  • No se entrega a los buscadores: la página está marcada como cerrada a la indexación.
  • No sustituye a las aprobaciones internas del equipo: el cliente solo ve lo que decide él.
06Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

¿El cliente necesita contraseña?

No. El portal se abre con un enlace personal. Es una elección consciente: otra contraseña la olvidaría, mientras que el enlace se queda guardado en la conversación.

¿El cliente ve datos ajenos?

No. El enlace va ligado a un cliente concreto, y la página enseña solo sus campañas, sus informes y sus facturas. Las finanzas de la agencia no llegan al portal.

¿Qué puede aprobar el cliente?

Lo que se ha puesto en su mano: el lanzamiento según una propuesta comercial, la publicación de un creativo, una subida de presupuesto por encima de lo pactado. Cada acción llega con su explicación, y la confirmación queda registrada con su fecha.

¿El portal va a acabar en los resultados de búsqueda?

No. La página está marcada como cerrada a la indexación y no aparece en el mapa del sitio. Sin token el servidor devuelve una carcasa vacía, sin una sola línea de datos del cliente.

Abra el portal a su primer cliente y deje de reenviar informes por correo

Los primeros 14 días son gratis en cualquier plan y no hace falta tarjeta para empezar. El enlace se crea en la ficha del cliente con un clic.

14 días en cualquier plan, sin tarjeta para empezar. Tras el clic: un formulario de tres campos y el espacio de trabajo.